Mennyiség vagy érték
I. rész:A beszerzés tárgya az egységes intézményi kontrolling (osztályos és esetszintű) rendszer módszertanának és kézikönyvének implementálása a konvergencia kórházak kijelölt egységeiben. Az implementálást egy, már a módszertan fejlesztés során megalkotott feladat és ütemterv alapján kell elvégezni, az intézményekben a kontrolling rendszereket átparaméterezni, illetve esetkalkulációs eszközt kialakítani, tesztelni a módszertant, felkészíteni a felhasználókat és bevezetni pilot jelleggel.A nyertes ajánlattevő feladata az implementálás folyamán a következő:1. Egységes, minden kiválasztott intézményt magába foglaló projekt szintű módszertani dokumentációs csomag elkészítése, ami tartalmazza az intézményi implementáció során alkalmazandó segédleteket, űrlapokat, módszertani tájékoztató anyagokat.2. Az ajánlatkérő által kijelölt intézmények (53 db) felvilágosítása az egységes kontrolling alapelvek szerinti kontrolling működés részleteiről, az ajánlatkérő által kiadott kontrolling kézikönyvben megfogalmazott módszertani előírásokról és ajánlásokról, ennek keretébena. a felkészítés megszervezése;b. helyi intézményi felkészítés megtartása 53 kijelölt intézmény tekintetében (résztvevők száma: 2-4 fő/intézmény, időtartam: 2 óra/intézmény).Az egységes kontrolling módszertanról való felkészítés magában foglalja a résztvevők tájékoztatását a kontrolling fenntartói szabályozásáról, annak céljáról és a benne foglalt előírásokról. A módszertani tájékoztató része a kötelező minimum előírások bemutatása, illetve az intézményi szabad paraméterezési lehetőségek felvázolása. Része a felkészítésnek a kontrolling és számviteli eredmény eltérés lehetőségeinek a bemutatása, illetve példa bemutatása az egyeztető híd elkészítésére.A felkészítés része továbbá az esetszintű eredmények elemzési és felhasználási lehetőségeinek a bemutatása, illetve a kapcsolódó adatrögzítés és adatfelhasználás kereteinek az áttekintése.A felkészítést az egyes intézményekkel és az ajánlatkérővel egyaránt előzetesen leegyeztetett ütemezés szerint kell megtartani, a meghatározott teljesítési részhatáridőn belül3. A kijelölt intézmények felvilágosítása az egységes esetszintű költségszámítás módszertan részleteiről, a fenntartó által kiadott esetszintű költségszámítás kézikönyvben megfogalmazott módszertani előírásokról és ajánlásokról, ennek keretébena. a felkészítés megszervezése;b. helyi intézményi felkészítés megtartása 12 kijelölt intézmény tekintetében (résztvevők száma: 2-4 fő/intézmény, időtartam: 2 óra/intézmény)c. az esetszintű költséggyűjtésben résztvevők felkészítése a feladatokra, a használandó dokumentációs keretek elkészítése /bemutatása a számukra.Az esetszintű költségszámítás módszertanról való felkészítés magába foglalja a résztvevők tájékoztatását a módszertan fenntartói szabályozásáról, annak céljáról és a benne foglalt előírásokról. A tájékoztatás keretében biztosítani kell azokat az információkat, hogy milyen formában tudja az intézmény a működési sajátosságait beilleszteni a módszertanba, illetve milyen módon kell karbantartania a kontrolling rendszert, a változtatásokat milyen keretek között és milyen területeken hajthatja végre saját hatáskörben. A módszertani tájékoztató része a kötelező minimum előírások bemutatása, illetve az intézményi szabad paraméterezési lehetőségek felvázolása.A felkészítést az egyes intézményekkel és az ajánlatkérővel egyaránt előzetesen leegyeztetett ütemezés szerint kell megtartani, a meghatározott teljesítési részhatáridőn belül4. A kijelölt intézmények (53 illetve 12 db intézmény) kontrolling és esetszintű költségszámítás implementációs feladat- és ütemtervének a kialakítása, a résztvevők feladatainak kijelölése, a döntési pontok meghatározása és a felelősök hozzárendelése.5. Az implementációs feladat és ütemterv elkészítése (ez minden kiválasztott intézményben való feladatellátás ütemezését tartalmazza, leegyeztetve az intézményekkel és ajánlatkérővel), a résztvevők feladatainak a kijelölése, a döntési pontok meghatározása és a felelősök hozzárendelése.6. Intézményi osztályos kontrolling rendszer (program) felmérése, változtatási területek kijelölése, ennek sorána. A jelenlegi programok felmérése, áttekintése és előzetes tájékoztatás keretében biztosítani kell azokat az információkat, hogy milyen formában fogja tudja az intézmény a működési sajátosságait beilleszteni a kontrolling rendszerébe.b. Jelenlegi programrendszerek átalakításának megtervezései. a szükséges változásokról írásbeli tájékoztatás az ajánlatkérő és minden egyes intézmény számára, kiemelve, hol szükséges esetleges rendszer bevezetése és hol szükséges csak módosítás a paraméterezésben;ii. a pilot rendszer sikeressége érdekében javaslat további kórházak bevonására, amennyiben szükséges és lehetséges.c. Jelenlegi rendszerek átalakításáról szóló dokumentáció kidolgozása, ennek soráni. költségnemi struktúra kialakítása a minimum szint és az intézeti igények figyelembe vételével - megfogalmazott irányokii. költséghelyi struktúra intézményi kialakítása a minimum szint és az intézeti igények figyelembe vételével - megfogalmazott irányokiii. költségviselő struktúra intézményi kialakítása a minimum szint és az intézeti igények figyelembe vételével - megfogalmazott irányokiv. felosztásokhoz szükséges adatkörök és adatforrások meghatározása, az adatgyűjtésben szükséges módosítások körev. riporting tartalmának meghatározása, a riportok belső tartalmának kijelölésevi. a végleges változtatások bemutatása, további javaslatok7. Esetkalkulációs eszköz kialakítása a koncepció alapján a pilothoza. rendszerterv összeállítása, mely tartalmazza mind a költséggyűjtés feladatainak megtervezését rendszerek szintjén, mind az osztályos kontrollingból a felosztandó költségek sémájának tervezetét és összekapcsolását intézményi szinten és fenntartói szinten is;b. a kijelölt kórházakban (12 db intézmény) futó rendszerekhez az interfész követelmények meghatározása;c. az elfogadott rendszertervben összeállított szoftver (modell) fejlesztése, és tesztelése.8. Osztályos kontrolling rendszerekben az esetszintű rendszertervben meghatározott szükségletek és az osztályos kontrolling módszertanban megadott, az intézményfenntartó felé küldendő adatok leképezésének meghatározása, valamint annak leképezése, hogy az alapadat gyűjtő rendszerek mely adatokat és milyen rekordképpel adják át az esetszintű kontrollingnaka. a módosítások leképezése;b. tesztelése;c. a teszt eredményének kiértékelése.9. Esetkalkulációs rendszer implementációjában érintett intézmények felkészítésének megtartása 12 intézmény (összesen kb. 70 kórházi osztály) részére, az intézményekkel és ajánlatkérővel egyeztetett ütemezésben, a Felhívásban meghatározott, szerződéskötéstől számított 30 napon belül.a. helyi intézményi felkészítés (az adatgyűjtési struktúra intézményben történő kialakítása, adatgyűjtők technikai felkészítése, adatgyűjtési folyamat leírása és megismertetése);b. intézményi esetszámítási rendszer adatkapcsolatainak meghatározása;c. intézményi adatkapcsolatok kialakítása;d. esetszintű adatrögzítés folyamatainak elindítása;e. folyamatos mintavételes ellenőrzés és havi kalkulációk végzése (A rendszerben beállított paraméterek szerint az eset költségeinek analitikus ellenőrzése és az esetköltség számítási kézikönyv szerinti kalkulációs paraméterek mentén az eset költségének meghatározása az összegyűjtött mintákra);f. a minták szakmai kiértékelése, s a jelentős szórást mutató minták szelektálása.10. Információs rendszerek, folyamatok testre szabásaa. intézményi információs igények felméréseb. intézményi riportok meghatározásac. intézményi riporting folyamatának szabályozásad. információs rendszerek, folyamatok testre szabásának dokumentálása11. Intézményi osztályos kontrolling felhasználók felkészítése az egységes kontrolling bevezetése, változásai miatt jelentkező tartalmi, formai változásokra. A felkészítést írásos anyag elkészítésével és rendelkezésre bocsátásával, valamint szükség esetén konzultáció biztosításával kell megtenni minden kijelölt intézmény esetében, az ajánlatkérő párhuzamos tájékoztatása mellett. (Az írásos anyagnak tartalmaznia kell az eddigi és a bevezetésre kerülő rendszerek közti különbségek miatti eltérő gyakorlatot és azokat a feladatokat és folyamatokat, amit az új módszertan szerint végre kell hajtani.)12. Osztályos kontrolling elindulás felügyeletea. jelentések készítése heti rendszerességgel a pilot előrehaladásáról, intézményenként (53 db intézmény)b. az elinduláshoz folyamatos konzultációs háttér fenntartása az intézmények számára (az ajánlatkérő rendszeres tájékoztatása mellett.13. Első három havi kontrolling riport kontrollja, ellenőrzésea. a riportok input adatainak főkönyvi ellenőrzése (vannak-e hibás könyvelési tételek, emiatt rossz helyen torz adatok keletkeztek a kimutatásokban)b. vetítési alapok adat validitásának vizsgálatac. a riportok tartalmának vizsgálatad. a szöveges értékelés tartalmának vizsgálata14. Esetriportok kialakítása, riportok működtetésea. esetkalkulációs riportok struktúrájának meghatározásab. az esetriportok adattartalmának a leírásac. a riport táblák megtervezésed. a riport táblák leképezése és tesztelése15. Esetköltségek validálása, HBCS értékek kalkulációja az esetszintű kontrolling rendszer eredményei alapjána. esetköltséggel rendelkező beavatkozások és a HBCS összerendelése az intézmény OEP jelentése szerintb. az esetköltségek szórás vizsgálatac. intézményi szintű és országos szintű összesítése az esetköltségeknek HBCS szerintd. jelenlegi HBCS értékek és intézményi HBCS értékek kiértékelése16. Osztályos kontrolling szabályozási munka támogatásaa. osztályos kontrolling szabályozás kidolgozása;b. osztályos kontrolling szabályozás tartalmának meghatározása;c. szabályozási tartalmak egyeztetése, véglegezése.17. Összegző dokumentáció készítése az esetszintű költségszámítás módszertan intézményi tesztelésérőla. bevont intézményi területek bemutatásab. résztvevők körének bemutatásac. tesztelés közben felmerült technikai, adathozzáférés problémáinak bemutatásad. esetszintű költséggyűjtés gyakorlati tapasztalatainak értékelésee. kapott eredmények, szórás értékelésef. vizsgált HBCS értékek és kapott eredmények összevetése és értékeléseg. módszertanra vonatkozó ajánlások megfogalmazása18. Összegző dokumentáció készítése az osztályos kontrolling módszertan intézményi bevezetésérőla. bevont intézmények bemutatásab. intézmények részéről bevont résztvevők körének bemutatásac. tesztelés közben felmerült technikai, adathozzáférés problémáinak bemutatásad. osztályos kontrolling implementáció gyakorlati tapasztalatainak értékelésee. osztályos összehasonlítás, felhasználhatóság értékelésef. módszertanra vonatkozó ajánlások megfogalmazásaAz ajánlatkérő által elvárt eredménytermékek:— Felkészítő anyagok (54 pld osztályos,13 pld esetszintű)— Felkészítő naplók készítése, várhatóan 8 db (osztályos kontrolling régiónként) + 12 db (esetszintű kontrolling, intézményenként)— Az 53 intézmény osztályos kontrolling miniprojekt implementációs- és ütemterve (53 db dokumentum)— A 12 intézmény esetszintű költségszámítás miniprojekt implementációs- és ütemterve (12 db dokumentum)— Projekt szintű, részletes osztályos és esetszintű implementációs feladat- és ütemterv (1 db)— Az 53 intézmény jelenlegi kontrolling rendszereinek részletes és átfogó értékelése (1 db dokumentum)— Működő esetszintű költséggyűjtő rendszer (szoftver) kidolgozása (1 db)— Jelenlegi informatikai rendszerek átalakításának dokumentációja, (53 db dokumentum - osztályos kontrolling intézményenként 1 db -, min. 10 oldal/db terjedelemben)— Kontrolling rendszerekben a módosítások leképezésének dokumentációja (53 db dokumentum - osztályos kontrolling intézményenként 1 db -, min. 10 oldal/db terjedelemben)— Információs rendszerek, folyamatok testre szabásának dokumentációja (53 db dokumentum - osztályos kontrolling intézményenként 1 db -, min. 10 oldal/db terjedelemben)— Írásos dokumentáció az intézményi osztályos kontrolling felhasználók felkészítéséhez. (A dokumentációnak tartalmaznia kell az eddigi és a bevezetésre kerülő rendszerek közti különbségek miatti eltérő gyakorlatot és azokat a feladatokat és folyamatokat, amit az új módszertan szerint végre kell hajtani.)— Rendszeres jelentések a bevezetés felügyeletéről, a pilot előrehaladásáról heti jelentések formájában— Első három havi kontrolling riport ellenőrzésének dokumentálása, az Ágazati Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer riportjai és elemzései - 1 db komplett dokumentumban (terjedelme: min. 500 oldal)— Beteg és Betegségcsoport szintű eredményszámítás - 1 db komplett dokumentumban (terjedelme: min. 230 oldal)— Osztályos kontrolling szabályozás tartalmának meghatározása, szervezeti háttér kidolgozása - 1 db komplett dokumentumban (terjedelme: min. 50 oldal)— Esetszintű költségszámítás összegző dokumentáció (1 db dokumentum, terjedelme 80 oldal)— Osztályos kontrolling összegző dokumentáció (1 db dokumentum, terjedelme 120 oldal)Közreműködés az ajánlatkérő részéről:A feladat végrehajtásába az ajánlatkérő bevonja a következő szereplőket, akik a megbeszélések mellett a szakmai anyagok kidolgozásában is ellátnak feladatot. Résztermékek keletkeznek a részükről, amelyek felhasználhatóak az eredménytermékekbe:— ÁEEK kontrolling szakértők (feladatkör: az elkészült anyagok véleményezése);— Külső jogi szakértő (feladatkör: kodifikációs, jogszabályi háttérelemzés)II. rész:A beszerzés tárgya a finanszírozás szimulációs rendszer kialakítása, az aktív fekvő betegellátás intézményeire a szimulációk lefuttatása, a kapcsolódó értékelések elkészítése.A nyertes ajánlattevő feladata a projekt során fejlesztett egészségügyi finanszírozási keretszabályok figyelembevételével készítendő szimulációban a következő:1. Finanszírozás keretszabályok alapján a szimulációs keretek meghatározásaa. Szimulációs módszertan kidolgozósab. Ajánlatkérő által biztosított adatbázisok feldolgozásac. Az esetszintű kontrolling módszertan alapján végzett esetszintű költséggyűjtési értékek és a teljes szakellátói intézményrendszer minden egyes elemére az eredményhatások modellezésének több változatban történő megtervezése2. Finanszírozási keretszabályokhoz igazodva készítendő szimulációs alkalmazás (rendszer) fejlesztése OLAP logikai modellben működő üzleti intelligencia szoftverrela. Az ajánlatkérő által biztosított adatok betöltése és tisztításab. Szimulációs futtatások, kiértékelések, elemzések, norma értékek vizsgálata, érzékenység vizsgálatokc. Az esetszintű kontrolling módszertan alapján végzett esetszintű költséggyűjtési értékek és a teljes szakellátói intézményrendszer minden egyes elemére az eredményhatások modellezésének több változatban történő szimulációja, ennek értékelése, az eltérések vizsgálataA fejlesztői környezet szoftverét (alapszoftver) az ajánlatkérő biztosítja.Az ajánlatkérő által elvárt eredménytermékek:— A szimulációs rendszer terve, finanszírozási keretszabályok programozása: 1 db (terjedelme min. 100 oldal)— Finanszírozás szimulációs rendszerének paraméterezése (1 db szoftver logikai terve)— Lefutatott és kiértékelt intézményi szimulációk; 1 db komplett értékelés formájában (terjedelme min. 50 oldal)— Felhasználói kézikönyv a fejlesztett szoftverhez (1 db)— Javaslat a szervezeti háttér a működtetéshez: 1 db (terjedelme minimum 25 oldal)Közreműködés az ajánlatkérő részéről:A feladat végrehajtásába az ajánlatkérő bevonja a következő szereplőket, akik a megbeszélések mellett a szakmai anyagok kidolgozásában is ellátnak feladatot. Résztermékek keletkeznek a részükről, amelyek felhasználhatók az eredménytermékekhez— ÁEEK finanszírozási szakértői;— Külső finanszírozási szakértők;— Külső finanszírozás informatikai szakértő;— Külső jogi szakértő;— ÁEEK szakfőorvosi tanácsadók.